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                                                                                  威廉希尔平局_上海汽车团体股份有限公司通告(系列)
                                                                                  作者:威廉希尔平局上海水上运输 2018-05-17 03:00 153

                                                                                  新浪财经App:直播上线 博主一对一指导 大盘假萎靡真蓄势 主力偷偷加仓

                                                                                  证券代码:600104 证券简称:上汽团体 通告编号:临2017-002

                                                                                  上海汽车团体股份有限公司非果真刊行股票刊行功效暨股份变换通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                                  重要提醒:

                                                                                  1、刊行数目和价值

                                                                                  股票种类:境内上市人民币平凡股(A股)

                                                                                  刊行数目:657,894,736股

                                                                                  刊行价值:人民币22.80元/股

                                                                                  召募资金总额:14,999,999,980.80元

                                                                                  召募资金净额:14,854,499,980.80元

                                                                                  2、刊行工具认购数目及限售期

                                                                                  3、估量上市时刻

                                                                                  本次刊行新增股份已于2017年1月19日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司治理完毕挂号托管相干事件。

                                                                                  本次向控股股东上海汽车家产(团体)总公司(以下简称“上汽总公司”)及上汽团体焦点员工持股打算(以下简称“员工持股打算”)刊行的股份自刊行竣事之日起三十六个月内不得转让,该部门新增股份估量可上市买卖营业的时刻为2020年1月19日,如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第一个买卖营业日。

                                                                                  本次向其他刊行工具刊行的股份自刊行竣事之日起十二个月内不得转让,该部门新增股份估量可上市买卖营业的时刻为2018年1月19日,如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第一个买卖营业日。

                                                                                  4、资产过户环境

                                                                                  本次刊行不涉及资产过户环境,刊行工具均以现金认购。

                                                                                  一、本次刊行轮廓

                                                                                  (一)本次刊行推行的相干措施

                                                                                  1、本次刊行推行的内部决定措施

                                                                                  (1)2015年11月5日,公司第六届董事会第四次集会会议审议通过了本次非果真刊行股票相干的议案。

                                                                                  (2)2015年12月11日,公司召开2015年第一次姑且股东大会,审议通过了上述与本次非果真刊行股票相干的议案,并授权董事会或董事会授权人士全权治理关于本次刊行的相干事件。

                                                                                  (3)2016年1月18日,公司召开第六届董事会第五次集会会议,审议通过了《关于公司非果真刊行股票摊薄即期回报对公司首要财政指标影响及公司采纳法子的议案》、《相干主体关于非果真刊行股票摊薄即期回报采纳弥补法子的理睬》、《关于公司与上海汽车家产(团体)总公司签定附见效前提的股份认购条约之增补条约的议案》、《关于公司与长江养老保险股份有限公司(以下简称“长江养老”)签定附见效前提的股份认购条约之增补条约的议案》、《关于公司非果真刊行A股股票预案(修订稿)的议案》和《关于召开公司2016年第一次姑且股东大会的议案》,并据此调解了《上海汽车团体股份有限公司非果真刊行A股股票预案》,对本次非果真刊行举办了增补披露。

                                                                                  (4)2016年2月3日,公司召开2016年第一次姑且股东大会,审议通过了上述增补披露事项。

                                                                                  (5)公司于2016年4月20日召开第六届董事会第七次集会会议、2016年5月26日召开2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分派预案》。公司以公司总股本11,025,566,629股为基准,每10股派送现金盈利13.60元(含税),共计14,994,770,615.44元。凭证公司2016年7月2日通告的《上海汽车团体股份有限公司2015年度利润分派实验通告》(通告编号:2016-031),公司2015年度利润分派方案的股权挂号日为2016年7月7日,除息日为2016年7月8日,现金盈利发放日为2016年7月8日。日前,该利润分派方案已实验完毕。公司2015年度利润分派方案实验后,本次非果真刊行股票的刊行底价调解为不低于14.20元/股。本次非果真刊行股票的数目响应调解为不高出1,056,338,028股(含本数)。

                                                                                  (6)2016年11月14日,公司召开第六届董事会第十三次集会会议,审议通过了《关于延迟公司非果真刊行A股股票股东大会决策有用期的议案》以及《关于延迟股东大会授权董事会或董事会授权人士治理本次非果真刊行A股股票相干事件有用期的议案》等议案。

                                                                                  (7)2016年12月1日,公司召开了2016年第二次姑且股东大会,审议通过了上述议案。

                                                                                  2、本次刊行的禁锢部分许诺进程

                                                                                  (1)2015年12月2日,公司收到上海市国有资产监视打点委员会核发的《关于上海汽车团体股份有限公司非果真刊行股份有关题目的批复》(沪国资委产权[2015]484号),原则赞成公司本次非果真刊行A股股票的方案。

                                                                                  (2)2016年4月20日,,中国证券监视打点委员会刊行考核委员会考核通过公司非果真刊行A股股票的申请。

                                                                                  (3)2016年12月2日,公司收到中国证券监视打点委员会《关于许诺上海汽车团体股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2016]2977号),许诺公司非果真刊行不高出1,056,338,028股新股。

                                                                                  (二)本次刊行根基环境

                                                                                  本次非果真刊行公司向8名特定投资者刊行657,894,736股股票,详细环境如下:

                                                                                  1、刊行股票的范例:境内上市的人民币平凡股(A股)。

                                                                                  2、每股面值:人民币1.00元。

                                                                                  3、刊行数目:657,894,736股。

                                                                                  4、刊行价值:人民币22.80元/股。

                                                                                  本次刊行订价基准日为公司第六届董事会第四次集会会议决策通告日,即2015年11月6日。本次非果真刊行的刊行底价为15.56元/股,不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价(订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量,即17.28元/股)的90%。

                                                                                  若上汽团体股票在本次刊行订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项,前述刊行底价将响应作除权除息处理赏罚。

                                                                                  公司于2016年7月8日实验了2015年度利润分派,每10股派发明金盈利13.60元(含税),因此,本次非果真刊行股票的刊行价值由不低于15.56元/股调解为不低于14.20元/股。

                                                                                  本次刊行采纳投资者询价方法确定刊行价值。除西安投资控股有限公司和建信基金打点有限责任公司外,其他40家投资者的报价均有用。凭证价值优先等原则确认刊行工具,最终确定刊行价值为22.80元/股。

                                                                                  本次非果真刊行日前20个买卖营业日公司股票的买卖营业均价为23.87元/股,本次非果真刊行价值相较于刊行日前20个买卖营业日股票买卖营业均价的折价率为4.48%。

                                                                                  5、刊行方法:现金认购。

                                                                                  6、锁按期:上汽总公司和员工持股打算认购股票的锁按期为自刊行竣事之日起36个月,其他刊行工具认购股票的锁按期为自刊行竣事之日起12个月。

                                                                                  7、承销方法:代销。

                                                                                  8、召募资金金额:本次刊行召募资金总额为人民币14,999,999,980.80元,扣除刊行用度后,召募资金净额为人民币14,854,499,980.80元。

                                                                                  9、保荐机构:国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)。

                                                                                  10、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司。

                                                                                  (三)召募资金验资和股份挂号环境

                                                                                  1、召募资金验资环境